青島獵頭公司6月19日職位某人壽保險(xiǎn)公司財(cái)富規(guī)劃師1428萬(wàn)
崗位職責(zé)：
?
1.專注于以客戶需求為中心的三個(gè)專業(yè)方向之一：
?
基于風(fēng)險(xiǎn)提示為核心的類買方投顧。
?
基于法律規(guī)范的財(cái)稅咨詢。
?
基于風(fēng)險(xiǎn)逃避的保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托。
?
2.做好客戶資產(chǎn)配置、設(shè)計(jì)方案及說明，主要負(fù)責(zé)高凈值客戶項(xiàng)目運(yùn)作、銀行高凈值客戶陪訪面談。
?
3.分析客戶KYC畫像，挖掘客戶需求，并針對(duì)需求從風(fēng)險(xiǎn)提示、法稅咨詢、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等方面提供專業(yè)建議，用財(cái)富管理方式提供資產(chǎn)配置方案。
?
4.通過客戶活動(dòng)，進(jìn)一步細(xì)分客戶需求，選擇匹配的活動(dòng)主題，在合規(guī)前提下規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作等，并按照監(jiān)管及公司要求做好相應(yīng)培訓(xùn)與活動(dòng)檔案管理。
?
企業(yè)介紹：
?
一家知名的保險(xiǎn)企業(yè)，致力于為客戶提供全面的保險(xiǎn)解決方案和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司擁有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，在保險(xiǎn)行業(yè)享有良好的聲譽(yù)。我們的使命是幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全和保障，為客戶的未來提供可靠的支持。
?
任職資格：
?
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
?
2.年齡35周歲及以下，具有良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)。
?
3.具有兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，AFP、CFP、LOMA等資格證書者優(yōu)先錄取。
?
4.具備扎實(shí)的金融知識(shí)和豐富的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉保險(xiǎn)、投資、稅務(wù)等領(lǐng)域的法律法規(guī)。
?
5.語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)，具備較強(qiáng)協(xié)調(diào)、公關(guān)能力和分析、解決問題能力，熟練運(yùn)用常用辦公軟件。
?
企業(yè)招聘登記&簡(jiǎn)歷投遞請(qǐng)登錄：www.sbcknfd.cn
平臺(tái)質(zhì)保，做單靠譜，職位快速交付，獨(dú)立團(tuán)隊(duì)超性價(jià)比做單服務(wù)
更多青島獵頭職位資訊，請(qǐng)關(guān)注乾坤獵頭公司微公眾平臺(tái)：qiankunlt
